資誠《2018全球工業4.0調查報告》亞洲製造業引領數位化 拉開與歐美製造業的差距

資誠聯合會計師事務所於2018年5月14日公布《2018全球工業4.0調查報告》(Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions) ，彙集全球26國共1,155位製造業高階主管對於工業4.0及數位營運的觀點。

根據本調查，亞洲製造業正在擁抱營運的數位化和端到端整合(end-to-end integration)，導入數位化產品及服務，並在其組織中連結新科技。亞洲製造業營運數位化的速度比美洲和歐洲、中東及非洲國家製造業要快得多，且這個差距將持續擴大，因為32%的亞洲公司計劃在未來五年建立成熟的數位生態系統，而美洲為24%，歐洲、中東及非洲為15%。

本調查制定數位成熟度指數，依全球製造業營運的數位化程度將其區分為數位冠軍(Digital Champion)、數位創新者(Digital Innovator)、數位跟隨者(Digital Follower)和數位新手(Digital Novice)。主要探究數位冠軍的角色，以及他們如何超越競爭對手。

主要發現為：

• 亞洲製造業正在引領數位化，19%的亞洲製造業已達到數位冠軍的標準，但美洲製造業僅有11%，歐洲、中東及非洲製造業僅有5%。(詳圖一)
• 在數位冠軍中，汽車業(20%)和電子業(14%)佔的比例最高；消費性產品(6%)、工業製造業(6%)和加工業(6%)則大幅落後。(詳圖二)
• 全球製造業正在大規模地將新科技應用在營運，但人工智慧(AI)才剛起步。
• 已有10%的全球製造業為數位冠軍；但全球三分之二的製造業為數位跟隨者和數位新手，尚未開始或剛開始數位化，這也是台灣企業的重要契機。
• 全球三分之二的製造業沒有明確的數位願景和策略來支持數位轉型和文化。

工業4.0正在快速翻轉製造業，專注智慧製造只會讓企業停在微笑曲線的底層

資誠創新整合股份有限公司董事長劉鏡清表示，工業4.0正在快速翻轉製造業，只有少數公司能夠從這場營運革命中獲得真正的競爭優勢。 根據本調查，只有10%的全球製造業能夠被冠上「數位冠軍」，這些公司在數位化過程中充分考慮客戶、運作、人才與科技四大生態系統，積極創造新商業模式或服務能力，而非只是單純的自動化或專注智慧製造 。

已有19%的亞洲製造業中達到數位冠軍的地位，美洲地區為11%，歐洲、中東和非洲地區為5%。劉鏡清分析，亞洲製造業的專業經理人對數位技術持開放觀念，再加上缺工及工資和生產成本上揚，驅動亞洲製造業比其他國家製造業更快速將其關鍵營運流程數位化。這也意味著以製造為主的台商企業，將面臨更嚴峻的競爭挑戰。

劉鏡清認為，亞洲製造業遠遠超越了西方製造業，因為它們在工廠自動化、勞動力甚至組織IT系統都具有強大的數位營運優勢。 因此，他們沒有許多複雜的系統和設施需要升級、整合或棄置。此外，亞洲製造業似乎更願意嘗試新的商業模式，並開發創新產品和服務。

劉鏡清分析， 台灣中、大型科技業近年紛紛投入智慧製造，也為台商製造業創造了相當的競爭力，但這多半是為維繫製造能力或代工能力，尤其對代工業而言較難脫離微利的商業模式，十年後智慧製造將成為製造業的基礎而非競爭力。全球製造產業數位化過程也是台商轉型的新契機，台商應把握這最佳時機。 

汽車和電子領域數位化已成型，台商跟不上會有生存危機

全球三分之二的製造業尚未開始或剛開始將其營運數位化，特別是在消費性產品、工業製造業和加工業，只有少數公司成為數位冠軍。儘管工業設備公司已經更加先進，但汽車業和電子業顯然是數位成熟度最高的公司。幾十年來，汽車業的營運系統已經優化、自動化，並透過物聯網相互連接，而電子製造商一直處於外包製造的前端，這需要連接和管理在價值鏈的不同系統和合作夥伴。

劉鏡清分析，汽車和電子業超越其他產業競爭對手的原因之一，是其供應鏈的高度整合和完整的端到端計劃(end-to-end planning)。 幾十年來，汽車業一直致力於提高效率、加速產量、減少浪費，並透過精密技術回收營運資本，並提供更好的服務給客戶。這意味著它一直在尋找更好的方法和新技術，以對完善的供應鏈進行細部微調。電子業通常和供應商有長期密切關係，並經常使用外包製造商，來滿足高需求變化和更短的短生命週期。汽車和電子業的台商若無法透過數位化做好產業間的水平價值鏈整合，未來將會面臨生存危機。

透過關鍵技術的互聯節省更多成本，五年後分勝負

只有數位冠軍能夠利用新科技，在端到端的價值鏈上實現真正的互聯和合作。 他們將整個組織和策略合作夥伴的關鍵技術進行整合，而不是單一、分散地應用新科技。因此，數位冠軍希望透過科技應用來節省成本和提升效率，未來五年預計節省16%的成本，而數位新手僅能節省10%成本。

劉鏡清提醒，堅守以製造品質與成本為核心競爭力的台商，要特別小心，五年後成本、品質見勝負。因為工資只會上漲，人工品質將為精密機器品質取代。

超過90%的數位冠軍已經實施、試用或規劃新科技，例如物聯網(97%)和進階機器人(90%)。 截然不同的是，只有大約三分之一的數位新手採用最常見的營運科技，例如預測性維護(39%)和整合供應鏈計劃(32%)。

三分之一的數位冠軍在許多主要功能都應用人工智慧(AI)，主要用於手動和認知工作的自動化。 98%的數位新手根本沒有任何的AI應用。 研究發現，人工智慧仍處於發展階段的開端，大多數公司都非常欣賞AI的巨大潛力，但核心的應用才剛興起。

即使是數位冠軍，52%的受訪者表示他們缺乏人才來廣泛實施人工智慧系統，許多企業對全面實行人工智慧仍然猶豫不決，因為他們不確定人工智慧系統本身產生的數據的成熟度。亞洲製造業處於人工智慧的前端，15%的亞洲製造業實施重要的人工智慧解決方案，而歐洲、中東和非洲的製造業則是落後(5%)。

透過數位化過程轉型，創造更高附加價值的商業模式

回到台灣產業，劉鏡清強調，無論是創新、數位化轉型或是管理，都必須要由市場驅動。市場和科技不斷在變化、進步，台灣製造業必須放下做產品的思維，從以客戶為中心、創造具價值的解決方案來提升競爭力，尤其是汽車與電子行業，一旦產業數位生態圈產生，水平數位價值鏈產生，進不了價值鏈數位生態圈者將不易生存。

劉鏡清指出，由於製造業市場與競爭正在快速改變，工業4.0成為主要的解決方案。但工業4.0不只是智慧製造，它比你想得還多。工業4.0是在運用科技強化競爭，其目的是達到工業互聯網企業或智慧企業，創造競爭優勢。它不僅是智慧工廠，通常包含產品數位化、內部價值鏈數位整合(含智慧製造)、企業間水平供應價值鏈數位整合、數位化服務及商業模式創新。如果只專注智慧製造或自動化，企業的競爭力成長有限，且易停留在微笑曲線底層，形成投資大量資本、維繫低毛利的競爭力。

至於台灣製造業如何執行工業4.0，劉鏡清建議，工業4.0是手段不是目標，企業應訂定明確的策略目標與具體執行的方法，並且塑造數位化能力及文化，讓數位化策略執行有名去目標及具體執行能力，才易有效果，但於此之時也莫忘領導團隊的數位領導力 ，否則光叫員工變革，領導力不變是難有成效的。